Geralt hat sich von Yen und Ciri getrennt um auf die Jagd nach dem zu gehen der wiederum sie jagt. Derweil wollen die beiden Frauen nach Aretuza um dort Ciri auszubilden und dann ist da noch Rittersporn der sich mit Radovid anfreundet dem Bruder von Redaniens König Vizimir. Nebenbei soll man auch noch erklärt bekommen was die anderen nördlichen Königreiche so treiben, wie es mit der Invasion durch Nilfgaard weiter geht und wer mit wem welche Verschwörungen plant. Das ist dann aber für eine Folge doch extrem viel.
Ein wichtiger Punkt ist allerdings das Geralt in einem Schloss eine schreckliche Entdeckung macht die mit Ciri zu tun hat und dem was sie für den ganzen Kontinent bedeutet.
Die Folge muss man mehrmals schauen um zu verstehen was da alles in so kurzer Zeit passiert.