Halbriesen und Gnome
Westruun ist von Halbriesen überrannt und da Grog noch immer nicht zu seiner alten Stärke zurück gefunden hat muss Scanlan erstmal alleine spähen. Dabei trifft er auf eine junge Gnomin die wohl den Widerstand gegen die Halbriesen anführt. Derweil erfährt man wie Grog und Pike sich kennen gelernt haben.
Es wird klar das die Halbriesen auch für die Drachen arbeiten und das auch Ripley aus der ersten Staffel mitmischt. Wie üblich hat jeder von den Bösen irgendwie eine eigene Agenda und die sind sich alle nicht wirklich grün, aktuell aber noch deutlich im Vorteil. Die kleine Gruppe an Rebellen kann nun kaum etwas gegen die Übermacht tun und Grog ist kaum eine Hilfe. Interessant auch das die Gnomin Kaylie Scanlan zu kennen scheint, ihn aber so mal gar nicht mag. Da scheint sich eine interessante Nebenhandlung aufzubauen.