Bruder Tag kommt auf dem Planeten an wo die Religion der Luministen ihre Zentrale hat. Er stellt sehr schnell fest das die designierte Anführerin klare Politik gegen das Imperium betreibt und er nicht direkt gegen Sie vorgehen kann weil das schnell zu einer Revolution führen könnte.
Auf Trantor geht Bruder Morgen eine Liebschaft mit einer Gärtnerin ein und offenbart ihr das er ein wenig anders als die anderen Klone ist und er daher Angst hat das er vernichtet wird wenn das heraus kommt.
Schließlich wird auf Terminus der Plan der Anacreoner offensichtlich. Sie brauchen ein Schiff und die Naniten aus dem Blut eines Imperialen Offiziers um an ein altes Schlachtschifft zu kommen.
Die Handlung macht auf allen Ebenen einen größeren Fortschritt. Der Untergang des Imperiums ist allgegenwärtig und auch die Cleons werden sich dessen wohl immer mehr bewusst, wollen es aber wohl nicht wirklich wahr haben. Das Jonglieren mit so vielen Handlungssträngen und Charakteren funktioniert erstaunlich gut und man kann allem hervorragend folgen.